В этом увлекательном сюжете Второй Доктор сталкивается с инопланетной расой Хамелеонов, способной принимать облик людей. Эти хитрые создания пробираются в самое сердце общества, и Доктору нужно выяснить, какие у них планы. С каждой новой загадкой нарастает напряжение, а вместе с ним и ощущение, что время на исходе. Его спутники оказываются втянутыми в опасные приключения, полные неожиданных поворотов. Сумеет ли Доктор раскрыть истинную природу этих существ, прежде чем они нанесут удар?